猜想：从电力设备投资热中找机会？

点评：从电力投资的趋势来说，未来较长时间内，整体上可能会出现整体电力投资规模增速不前的态势。但是，在部分细分领域，可能会出现诸多亮点。一是清洁能源领域。我国水电、天然气、核电等清洁能源以及风电、太阳能的新能源的投资力度有望加大，从而对相关产业形成强大的需求，相关产业的龙头上市公司可能会受益。二是长距离输变电。在前文提及的方案中要求，推进鄂尔多斯[0.00% 资金 研报]盆地、山西、锡林郭勒盟能源基地向华北、华东地区以及西南能源基地向华东和广东省的输电通道建设，规划建设12 条电力外输通道，进一步扩大北电南送、西电东送规模。对此，业内人士乐观地预计，经过前些年的争论之后，特高压建设可能会今年将提速，从而给特高压输变电设备带来新的投资机会。三是智能电网的投资力度会加大。由于新能源，尤其是风电、太阳能等能源比重的提升，对我国输变电网络形成了新的挑战。毕竟此类新能源的发电不稳定，比如说风电，有时有风，有时没风。有时风力强劲，有时风力较低。因此，如果不经过技术处理，直接将风电电源点接上区域电网，极可能会对区域电网的安全、稳定形成较大的压力。因此，我国必须加大智能电网的投资力度，让电网提升智能化，较好地应变新能源的发展格局。正因为如此，那些受产业投资热点驱动的相关上市公司，在未来一段相当长时间内，其内在价值将持续提升，所以，此类个股的股价在近期明显活跃，许继电气[3.35% 资金 研报]、中国西电[0.85%资金 研报]等个股还充当了短线电力设备股的反弹先锋。故在操作中，建议投资者从产业亮点中寻找投资机会。一是特高压设备股，平高电气[3.63% 资金 研报]、许继电气、中国西电等品种值得跟踪。二是清洁能源电力设备股，杭锅股份[0.27% 资金 研报]、华西能源[2.48% 资金 研报]、东方电气[0.34% 资金 研报]、中核科技[0.11% 资金 研报]等品种可跟踪。三是新能源分布式电力设备股，阳光电源[4.23% 资金 研报]、爱康科技[2.65% 资金 研报]等个股可跟踪。另外，四方电子、国电南瑞[2.85% 资金 研报]等在智能电网领域有着一定领先地位的个股也可跟踪。