世界稀土市场消费及行业动向分析

根据Lynas,Molycorp等中国以外的稀土生产商以及Roskill调查公司报告概略如下。

　　Lynas认为，磁石所用的Nd/Pr的需求可能从2014年的25千吨以年增长为9%增长到2020年的45千吨。磁石、镍氢电池以及汽车尾气催化剂预计有很大的增幅。从单个元素来看Nd/Pr,Dy预计到2020年供给不足而Ce,Y等可能供给过剩。

　　Molycorp预计，稀土的用途有两大变化。一是因为Nd-Fe-B磁石中的Dy/Tb使用量消减使得重稀土类的供给不足得到缓和，Nd-Fe-B磁石则在不同领域广泛使用。第二个变化是因为从荧光灯向LED灯的转换，Y,Eu,Tb的需求大幅减少。在2014年至2017年期间，磁石稀土需求预计增长8-12%，稀土合金增长6-19%，而玻璃添加剂，陶瓷预计迎来较低增长，荧光体的增长预计为0%。

　　Roskill则认为，在供应方面，中国依然保持着全世界80%的稀土供应来源，因为国内高附加值的政策，产商整合归并以及出口征税等造成国内外双重价格制度。今后关注中国市场是相当必要的。此外，除了中国以外的稀土生产国也日益增加。至2018年的需求预测：触媒稀土、磁石稀土最多增长35千吨，合金稀土约增长20千吨，玻璃、陶瓷、荧光体等所需稀土为10千吨左右。到2018年的增长率，预计陶瓷所需稀土为7%，磁石和触媒稀土年增长率为6%。

　　2.焦点：中国形势

　　在2014年10月31日泛亚有色金属交易所开始了DyTb的氧化物交易。因中国的反贪政策，新的对外政策以及军事扩张等，根据泛亚有色金属交易所以及SMM的观点得出以下结论。

　　在过去的五年间中国的稀土需求在80千吨左右。在磁铁、汽车尾气催化剂以及研磨剂所需的稀土需求有增长外，贮氢合金(镍氢电池的负极)和荧光体所需的稀土有减少趋势。

　　在今后到2018年期间，稀土磁铁的生产量预计年增长7%,为此Nd/Pr的消费量可能有所增加，但Dy因为价格高企且有供给不确定的因素，像Nd/Pr那种程度的增长应该不可期待。

　　贮氢合金，过去5年间其年度减少14%，今后因混合动力车和电动汽车被赋予希望，预计年度减少率为3%左右。为此，La、Ce的消费量预计会有所下降。

　　荧光体所需稀土年度减少预计为8%。2018年照明行业份额预计为LED占75%，而荧光灯占25%，所以Y、Eu消费量会大幅下降。

　　随着汽车生产量的增加，汽车尾气催化剂预计增长9%，但是随着技术革新，研磨剂所需的稀土预计减少3%。在这两个领域，La，Ce的需求预计都会增加。

　　综上所述，预计2018年磁铁所需元素(Nd/Pr)会供给不足，其它用途元素(Ce，La，Y)供给过剩。

　　3.回收等生产技术

　　HYDROMETAL从2005年开始着手稀土回收。首先从欧洲的稀土素材制造厂的各种稀土残渣中回收稀土。其中一个是从使用完的研磨剂中回收稀土，另一个是从复合氧化物中回收稀土、铁、钴等。

　　使用完毕的研磨剂中Ce(含量40-65%)，La(含量1-6%)，其它杂质锌，铁，铅的含量为1-2%，硅石含量为5-10%。为了解决这一问题，把使用后的研磨剂浸泡在硝酸和过氧化氢混合液中，利用不溶性提取二氧化硅，随后将剩余液体中加入草酸，最后提取草酸盐。草酸盐中的杂质浓度可以控制在0.1%以内。

　　复合氧化物的切削屑是Nd2O3，Sm2O3，Pr6O11含量为5～10%，Dy2O3含量为1～2%、Fe,Co的含量为10-20%、硅石含量为5～10%。与从使用完后的研磨剂中回收处理一样，把硝酸换成了硫酸进行处理。从2005年开始回收工作，至今约对6000吨稀土原料(稀土含有量1600吨)进行了处理。

　　4.稀土磁铁(风力发电，粘结磁铁)

　　着手于风力发电的西门子公司在风力发电领域特别是海上DD(直接驱动)型风力发电的开发具有优势。DD型与齿轮驱动型相比在发电效率上更有优势。此外，所用部件约减少一半的同时，使总重量减少了30%。

　　对于DD型风力发电钕磁铁必不可少。为此，必须形成稀土稳定供给的体制。Lynas，Molycorp是中国以外的极其重要的资源供给源。西门子作为生产商必须考虑稀土购入时的价格。一方面对于重稀土(Dy)的使用量正在努力消减，虽然现在仍在努力开采Dy，但未来需要Dy的量并不那么多。

　　今后西门子的风力发电设备目标每机子达到6MW的规模，旋转直径为154米，公司会就其效率化进行更专业的研发。

　　5.世界消费动向

　　从中国稀土成品生产商到颜料，橡胶添加物，电子产品添加物以及特殊研磨剂所需要消费的稀土硫化物来看，稀土消费动向预计如下：转向LED的荧光体所需稀土(Y，Eu，Tb)的需求会减少，预计到2030年会减少65%，以下就稀土需求、进口、回收利用、元素替代以及汽车所需的Dy元素、Ce(汽车尾气催化剂)等今后的需求动向做以下研究。

　　研磨剂用途已经做到替代氧化锆，在磁铁用途方面Dy的使用量在不断削减。此外，荧光体的用途，已从荧光灯慢慢转向LED灯，需求在不断减少。在回收工作方面，磁铁工程除了废料的回收之外，没有特别的进展。

　　今后的市场动向观点分为两种，悲观者认为无法消除稀土供给的不稳定性质，若汽车行业离开了稀土可能引发安全事故，乐观一方则认为可以推进稀土供给的多元化，特别是寻找轻稀土的新用途，这样可以保证价格的安定。

　　2013年触媒稀土占全部稀土消费量的23%为25.5千吨，占最大数目。从地域来看，中国占了约50%，美国占了约20%。从用途来分，汽车尾气催化剂占比34%，石油精制所需的FOC为60%。触媒稀土世界需求从2000年到2013年期间年增长率为3%，其中中国的年增长率达到了14%。

　　石油精制所需的FOC稀土消费量为15250吨，其中94%为La，6%为Ce。

　　汽车尾气催化剂的稀土消费量为8750吨，其中Ce含量占据80-90%，其余为La，Nd。在稀土价格高涨时，Ce等占原料费比例较低(PGM在原料费中占比较大)，因为使用量不多，所以寻找替代物的工程也没有推进。今后伴随着汽车生产量的增加，稀土使用量也会增加。

　　从以上情况判断，触媒稀土的需求预计从2013年的25千吨会增长到2020年的37千吨。从稀土的整体需求来看，不同用途的稀土需求细目不会发生很大变化。稀土的整体需求是氧化物在2020年的需求会达到168250吨，其中中国需求为120750吨。

　　结束语

　　今后稀土方面的需求预计为，磁铁材料的Nd/Pr(Dy)的需求会增加，但与之相反荧光体所需的Y，Eu，Tb等需求会减少。此外，特别是La，Ce等的新用途开发也被寄予希望。