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稀土价格或已做好反攻准备

中国在稀土市场上的统治性地位得到巩固,海外并购的机会已经成熟;中国资源税改革的作用迟早要得到发挥;供求基本面发生了有利的变化——这三点很可能就意味着稀土和稀土股票价格已经走到了黎明时分,几年的大熊市即将结束。虽然大宗商品整体而言是全线溃退,但是在一个局部战场上,稀土似乎已经做好了反攻的准备。

  这多少有些让人吃惊,因为今年早些时候,美国稀土公司Molycorp Inc。还宣布了破产,同时,中国的经济和金属需求情况充满了变数,而这个国家几乎控制了整个世界稀土市场。 不过,Mining Development Corp。总裁汉德沃格(Jeb Handwerger)在回应采访的邮件当中强调,“千万不要仅仅因为稀土价格低迷和西方生产商破产就忽视这一领域”。 “最终,中国生产商总有无法以自己的廉价稀土支持全世界市场的一天。”他解释道,“需求正在迅速增加,尤其是在军事科技、清洁能源和智能手机/平板几大领域当中”,而现存的供应风险不容忽视。

  稀土是由镧、铈和钇等17种元素组成的,在激光及光纤、石油加工、汽车零部件、电脑显示器、照明和电视等等领域都扮演着至关重要的角色。

  汉德沃格回顾道,2009年,中国减少了稀土的出口,推动其价格走高,催生了一场稀土矿业公司股票泡沫。“可自那之后,整个稀土部门的厄运就开始了。”

  美国地质调查局根据Metal-Pages Ltd。的数据估算,氧化镧2014年底的价格是每公斤5美元,而2010年底的时候还有5961美元;同期之内,氧化铈的价格则从每公斤6062美元暴跌到45美元。在股市上,那些“机构的宠儿”都遭受了惨重打击。Lynas Corp. Ltd(LYSCF)股价大跌,而Molycorp则干脆破产了。

  Lynas Corp。在美国的股票2010年时每股价格2.16美元,而现在只有3美分。Molycorp今年6月递交了破产保护申请,主要的冲击就是来自商品价格的下跌和中国需求的减少。 凯投宏观助理经济学家德波诺(Melanie Debono)在研究报告当中指出,尽管中国实行了新的税制,但是各种稀土成分的价格依然持续下跌。中国今年5月改革了稀土资源税,将“从量计征”转变为“从价计征”。

  德波诺表示,或许“税收的改变和积极的基本面最终转化为价格的复苏只是时间问题”。德波诺介绍说,一些企业已经在将自己的负担转移到消费者一端了。同时,据报道称,许多中国稀土元素生产者都遭受了亏损,可能不得不在年底前关闭。

  汉德沃格认为,中国想要继续保持自己的“稀土垄断”地位,因此他们压低价格,迫使竞争对手退出。可是,“伴随竞争对手不断关闭或者破产,稀土价格再度上涨是完全可以想象的”。“如果你看到中国投资各种海外项目,在下一轮上涨当中以低价格博来高收益,千万不要感到吃惊。”

  汉德沃格强调,毕竟,中国充分认识到了“稀土市场的价值,而且比西方早几十年发现了它在科技领域日益广阔的使用前景”。


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