明年中国电子信息制造业发展形势展望

 展望2014年，在国际经济环境不确定性增加和我国国内经济转型升级提升的形势下，我国电子信息制造业仍将面临严峻的挑战；同时，促进信息消费和“宽带中国”等国家战略的开启和实施，有望拉动我国新一代信息技术领域的进一步增长。
   一、对2014年形势的基本判断
    （一）产业发展环境充满不确定性
    当前，国际经济形势仍不明朗，国内经济缺乏新的增长点。从国际看，全球经济增长动力仍显不足。国际货币基金组织（IMF）再次下调全球经济增长率，预计2014年全年增长率为3.6%。发达经济体总体趋于好转，但债务危机、结构性发展失衡和国内消费能力有限等潜在问题仍将拖累全球经济增长；新兴市场经济体增速明显放缓，并将面临更加严峻的跨国资本流出和金融市场调整。从国内看，世界银行下调我国经济增长速度至7.5%，达到近年来最低增速，表明我国经济增长进入到高速难再的“后改革时期”。
    徘徊复苏的国内外经济对我国电子信息制造业造成深远影响，集中体现在出口、投资增速下滑，带动产业总体增速放缓。出口方面，增速较2012年同期有明显回升，但是逐渐步入新一轮减速区间。
    2013年1-9月，我国电子信息产品出口5691亿美元，同比增长
14.6%，较一季度和二季度分别下滑13.1和4.2个百分点；投资方面，外资拉动效应减弱，社会资本处于观望态度，投资增长处于较低水平。1-9月，我国电子信息产业500万元以上项目累计完成投资7805亿元，同比增长12.3%。自6月以来固定资产投资增速企稳回升，但目前仍低于同期工业投资增速5.4个百分点。在外需市场和产业投资环境没有明显好转的形势下，预计2014年出口和投资增速略有增长，均维持在15%左右。
    2014年中国电子信息制造业发展形势展望
 

    （二）产业增速受制于转型升级压力继续保持低速水平
    国内经济转型升级引领我国电子信息制造业结构调整加速，产业增长处于平稳低速区间。我国人口红利衰减、生产要素成本上涨、能源与环境约束力强化等客观问题日益加剧，我国电子信息制造业的既有成本优势逐渐消退，产业进入做大做强的关键转折期。1-9月，我国电子信息制造业的产业增速小幅放缓。产业增加值增长11.1%，高于同期工业增加值增速1.5个百分点，增速优势不断削弱；产业实现销售产值67099亿元，同比增长11.2%，略高于2012年同期增速0.8个百分点。
    重点产品产量仍然保持世界第一，但除手机之外的产品均保持低速增长。2013年1-9月，在智能手机市场需求带动下，我国手机产量达到10.5亿部，增速高达24%，成为唯一高速增长的产品；微型计算机在全球计算机市场惨淡状况下实现稳定增长，产量达2.4亿台，增速为8.4%；集成电路受制于关键技术和设备，保持平稳增长，产量为645.8亿块，增速为9.3%；彩电因产品形态尚存争议，增速进一步放缓至2%。预计2013年我国电子信息制造业销售产值全年增速在11.5%左右，2014年产业增速将保持在11.5%左右。
    2014年中国电子信息制造业发展形势展望
 

    表1 2013年1-9月规模以上电子信息制造业重点产品产量及增速
 

    （三）各主要行业增速差异呈现三级梯队态势
    各主要行业增速继续差异化，逐渐呈现出领军行业、平稳增长行业和缓慢增长行业的“三级梯队”态势。领军行业是通信设备行业，平稳增长行业包括家用视听设备制造业和电子器件制造业，缓慢增长行业包括电子元件制造业和计算机制造业。预计2014年主要行业增速将持续分化，在4G牌照发放的刺激下，通信产业增长有望继续保持领先地位。
    领军行业近两年来增长遥遥领先，起到关键示范引领作用。自2011年11月以来，通信设备行业连续23个月位居我国电子信息制造业各主要行业增速第一。2013年1-9月，通信设备行业实现销售产值11851.9亿元，同比增长24.3%，高出行业平均水平13.1个百分点。
   平稳增长行业增长基本与行业整体增速持平，发挥稳定作用。2013年1-9月，电子器件行业也实现较快增长，实现销售产值10338.8亿元，同比增速为13.2%，高于行业平均水平2个百分点；家用视听行业因国际彩电市场价格提升开始趋稳，但由于家电下乡补贴政策预支的内需消费，短期内产量有所下滑，行业实现销售产值4717.4亿元，同比增长10.8%，略低于全行业平均水平0.4个百分点。
    缓慢增长行业拉低整体增长速度，有待进一步挖掘发展潜力。计算机行业受全球PC市场连续多月低迷的影响，增速持续下滑，1-9月销售产值为16202.6亿元，增长5.6%，低于行业平均水平5.6个百分点；电子元件行业实现销售产值11344亿元，同比增长7.7%，低于行业平均水平3.5个百分点。由于计算机和电子元件行业量大面广，占产业产值超过40%，对产业实现快速增长有着巨大影响，有待进一步挖掘这两个行业的发展潜力。

2014年中国电子信息制造业发展形势展望
 

    （四）中西部增速因产业转移配套能力差异开始分化
    产业转移继续有序推进，中、西部区域产值增速明显高于东部区域增速。2013年1-9月，东部地区实现销售产值54019亿元，增长7.6%，占全国比重为80.5%，较去年同期下降2.7个百分点；中部地区实现销售产值6831亿元，同比增长33.1%；西部地区实现销售产值5136亿元，同比增长30.4%；东北地区持续负增长，实现销售产值1112亿元，增长3.2%。中西部地区销售增速仍旧保持高速增长，分别高于东部地区25.5和22.8个百分点。
    在保持高速增长的总体形势下，中部地区继续加速承接产业转移，而西部地区的承接能力则后劲不足。中部地区将地域优势与我国电子信息制造业长期累积的完备产业链和人才优势相结合，逐渐迁移和消化转移的产能，构建了良好的产业配套环境。2013年中部地区继续保持承接东部地区产业转移的良好态势，1-9月增速较去年同期提升0.4个百分点；2012年同期西部地区电子信息制造业增速为39%，2013年下降8.6个百分点。究其原因，西部地区产业配套能力较弱，人才劣势明显，在近年来的产业转移过程中逐渐显示出弱势的综合环境。预计2014年中部增速继续保持在33-35%，西部增速将低于30%。
    （五）新一代信息技术领域异军突起
    新一代信息技术悄然兴起，成为我国与世界电子信息产业发展的新热点，在信息消费政策引领下，云计算、物联网、智慧城市、大数据等领域有望成为进一步拉动产业增长的有效推动力。
    首先，信息消费的规模有望进一步扩大。信息消费是近年来全球各国重点培育的新兴消费热点，也是我国有效扩大内需促进经济平稳较快发展的重要着力点。预计到2014年，我国信息消费规模预计超过2.5万亿元，年均增长率为20%左右，带动相关行业新增产出超过8000亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模达到2万亿元，年均增长30%以上。
    其次，我国在云计算、物联网、智慧城市、大数据等领域应用取得重要进展。云计算方面，我国云计算市场规模已经达到606.8亿元，增速高达87.4%，云计算关键设备的研发和应用方面取得重要进展，国产云计算设备制造企业已经研发出基于国产CPU的云计算设备，百度、华为等企业已经掌握云计算部分核心技术，互联网、中小企业的在线SaaS服务得到广泛应用，预计2014年有望达到1000亿元；物联网方面，物联网产业进入快速增长期，当前产业规模达到3650亿元，同比增长38.6%。商业化的物联网在自动抄表、交通控制、物流管理和采矿等领域投入批量生产。基于传感技术的物物互联、基于互联网的人人互联及其集成应用，提升社区、交通、医疗、教育、消费、物流等服务平台智能水平；大数据方面，市场规模不断扩大，处于加速发展时期，预计2014年内有望突破25亿元。
    总体来看，2014年我国电子信息制造业仍然面临着国际市场的不确定性和国内经济转型升级压力，生产、出口、投资未有明显上升趋势，预计产业规模增长水平略高于2013年，但通信设备行业仍将成为“三级梯队”的引领者，中部地区将继续保持快速增长，西部地区增速逐渐减缓，内需有望成为产业发展的有力支撑。
    二、需要关注的几个问题
    （一）产业转型升级压力持续增加
    全球范围内电子信息产业正在进行一轮深刻变革，新技术、新业态不断涌现，企业间兼并重组加剧。随着国内经济下行压力的逐步增强，一些主要行业企业的转型升级难度加大。面对移动互联网、云计算等新兴业态和商业模式的冲击，传统电子产品制造类企业的发展路径亟待明确。全球主要PC厂商中，惠普加快了向系统解决方案提供商的发展，宏碁、华硕等厂商纷纷涉足移动互联网领域，广达、仁宝等代工企业也在积极向业务多样化转型。联想依靠
    “PC+”战略在移动领域业务布局初获成功，是国内计算机行业企业中仅有的亮点。传统电视企业也同样面临着其他移动智能终端替代、商业模式创新缺乏、内容监管限制等诸多发展难题。
    产能过剩凸显阶段性结构性矛盾。LED行业面临结构性产能过剩危机。2013年以来，外延、芯片环节的投资过热造成了价格的迅速下降，下游企业竞争激烈，导致一部分企业的关门停业。加之2011年以来，各地政府在LED产业上的各自为政，已为现今的产能过剩埋下了严重隐患。如同其他新兴产业一样，LED产业产能过剩实际上是结构性的，主要表现在下游低端产品过剩，而上游高附加值的产品不足。当前国内从事LED产业厂商多达4000余家，造成严重的产业结构失衡。这种现象导致传统销售代理商在看好行业前景，争相进入LED领域的同时，却又在低端产品和高端产品之间踌躇不定。
    （二）核心技术和关键设备仍然受制于人
    我国加大核心技术研发以及关键设备研制投入力度，继续实施02专项、核高基、创新专项等重大工程，在光伏电池制造技术以及生产设备、LED生产设备等领域取得重大突破。但就电子信息产业整体而言，尚未摆脱核心技术和关键设备受制于人的局面。作为电子产品最为核心的集成电路，我国先进的中芯国际目前量产的还是40nm制造技术，28nm制造技术尚处于中试阶段，而全球先进的英特尔量产芯片制程已经达到22nm，2014年有望推出14nm制程的芯片。不仅仅是核心技术缺少，就连集成电路的生产线设备，我国几乎是100%进口。由于美、日、欧等国家和地区对我国高技术产品的禁运，我国进口集成电路设备往往落后先进水平2-3代，这也进一步限制了我国集成电路核心技术的突破。
    即使我国掌握了部分领域的核心技术，但由于关键设备以及原材料无法自制，行业主导权仍掌握在他人手上。京东方自主开发的8.5代TFT-LCD面板生产线成功量产，标志着我国已经掌握了高世代液晶面板的核心技术，但对于液晶面板生产所需的关键设备以及原材料，我国仍依赖美、日、韩等国。刻蚀机、曝光机等关键设备均掌握在日本、韩国和欧美企业手中；TFT-LCD所需的基板玻璃、液晶、偏光片、驱动芯片等关键材料大多掌握在日本、韩国、美国和我国台湾地区企业手中。这些核心设备和原材料与生产工艺结合紧密，是液晶面板生产技术进步的关键。不掌握核心设备和原材料，也是制约我国平板显示技术赶超国际先进水平的重要原因。
    （三）产业面临新一轮国际贸易壁垒
    为了争夺新一代信息技术或新能源产业发展主导权，2013年以来，欧美国家已对我国电子信息产业采取多种贸易保护措施，严重阻碍我国电子制造业发展。贸易壁垒的手段多样，显性手段与隐性手段共同使用。显性的贸易壁垒主要包括“反倾销”和“反补贴”调查，近年来突出体现在光伏产品贸易案中。继2011年以来美国对我国太阳能光伏产品发起“反倾销、反补贴”调查（简称“双反”）以来，欧盟也于2012年11月对我国太阳能光伏产业发起“双反”调查，这是我国史上涉案金额最大的一宗贸易案对我国太阳能产品出口产生的负面影响不可避免。在无线通信产品行业，欧盟也于2013年对我国出口的通信产品发起“双反”调查。隐性的贸易壁垒主要体现在通过信息安全、标准认证、知识产权等技术手段阻击我国电子产品出口。在通信设备领域，2012年美国以危害国家安全为由，做出禁止使用华为、中兴通信产品的建议，并建议阻止这两家企业在美国开展的投资贸易活动。
    贸易壁垒调查愈演愈烈，对我国电子信息产业影响巨大。贸易壁垒的推进对我国产品进出口将造成更大影响。一是官司耗时耗力耗财，致使我国企业不能集中精力开拓国外市场；二是来自案件所在国的订单将会有较大的税率风险，对外出口可能会萎缩，特别是容易给其他国家树立了不好的榜样，容易搭便车；三是促使国内光伏产业向东南亚等地区转移，以规避贸易风险；四是来自其他的产业将渔翁得利，加速崛起，给我国电子制造业带来巨大冲击。
    三、应采取的对策建议
    （一）优化产业空间布局，加快形成区域新增长极
    继续发挥东部地区的辐射带动作用，增强珠三角、长三角、环渤海和福厦沿海等优势地区的集聚效应。支持中西部地区和东北等老工业基地立足自身优势，积极吸引国外投资，因地制宜地承接产业转移，提高在产业分工体系和价值链中的地位。形成东、中、西部优势互补、良性互动、特色突出、协调发展的产业格局，培育一批具有较强辐射带动作用的新型工业化产业示范基地，加快推动中西部地区形成新增长极。
    （二）重视出口策略，完善出口贸易摩擦应对机制
    在总结应对欧盟对光伏产业的“双反”调查案例的基础上
，从国家层面完善贸易摩擦协商机制，组织有关部门积极应对贸易磋商，引导并鼓励企业积极应对“双反”及知识产权诉讼，积极稳妥地处理贸易纠纷，最大程度地减少该行业的损失。从长远来看，一要巩固现存主要贸易伙伴关系，加大与新的贸易伙伴的合作力度，持续优化出口贸易方式及产品结构，推动出口市场多元化，分散贸易风险；二要继续大力实施“走出去”战略，通过政策扶持、信用担保、完善通关服务等方式，鼓励有条件的骨干企业在海外设立分支机构、建立研发中心、拓宽市场渠道、扩大品牌影响。
    （三）加快提升新一代信息技术，打造新兴领域市场
    关注和提升物联网产业发展水平。提出物联网系统可靠性评测指标体系，开展物联网优秀解决方案评选活动，发挥“符合国家标准的移动支付产品研发与应用示范”项目的引领示范作用，推动移动支付、RFID国家标准的制定；进一步推广云计算产业发展。支持和引导国内企业围绕国产芯片研发云计算关键设备，推动在云计算数据中心和超算中心进行应用，取得积极成效，部分国产服务器、交换机在云计算应用示范项目中得到批量应用；加强新型显示产业整合和实力提升。落实2012年新型显示产业创新发展专项实施方案，通过专项资金支持现有TFT-LCD生产线的新品研发和技术、提升材料、零配件和装备的本地化配套和促进AMOLED等新一代显示技术研发的产业化；推进芯片、操作系统及整机制造企业联动。支持基于自主核心芯片及软件的普及型移动智能终端研发及产业化。
    （四）大力推广信息技术应用，促进两化深度融合
    引导和支持重点电子信息技术和产品在传统行业的推广应用，通过“倍增计划”设立重点产用对接项目。启动离散性行业信息技术应用共性技术公共服务平台建设。医疗电子方面，进一步落实“两化融合展览—应用电子展区”工作，完成《关于推进医疗设备产业创新发展的报告》；工业控制方面，引导和支持企业研发面向电力行业的工业控制计算机、通讯管理机、自动化监控系统等安全可控工业控制设备和系统，鼓励企业采用国产CPU研发设备；汽车电子方面，支持国内汽车电子企业与整车企业合作开发车载智能信息终端，具备车辆故障信息采集和诊断、远程通信、实时路况信息导航等功能，在新能源汽车、出租车、营运车辆中进行应用。